1976-й. Дарси и Дафна, муж и жена, поселились в уэльсской деревне для творчества. Оба связаны со звуком: она пишет музыку на основе его записей. Звукорежиссёр Дарси собирал материал на переносной микрофон, как вдруг провалился в странное кольцо, похожее на магическое.
Назавтра к ним явился местный паренёк, представившийся соседом. Подросток стал частым гостем, исподволь завоёвывая доверие пары. Он начал делиться древними поверьями, бытующими в этих местах.